幫派分子樂文華（任達(dá)華 飾）與大哥陸乘風(fēng)（于榮光 飾）縱橫香港，風(fēng)頭正盛。是日，陸、樂二人于碼頭接貨，不想被警察團(tuán)團(tuán)包圍。樂文華亮明臥底身份要求陸乘風(fēng)投降，

　　動(dòng)作片明星比利（李小龍&唐龍 飾）最近頻頻遭遇騷擾，原來邪惡集團(tuán)頭領(lǐng)蘭德博士有意掌控在澳門舉辦的國際搏擊大賽，希望比利能夠入伙，然而

　　美藉華人黃昆與美國黑人“老黑”，同為三藩市的警察。黃昆武功高，性格剛烈，故被稱為黃面老虎。一天，老黑因開罪當(dāng)?shù)亓髅?，遇到暗伏，黃昆救友心切，將一名流氓置于死