故事圍繞由伊麗莎白·莫斯(《廣告狂人》)和凱瑟琳·沃特斯頓(《性本惡》)飾演的一對閨蜜展開。凱瑟琳(莫斯)接連遭受打擊，情感接近崩潰。為了散心，她來到一所與

　　正駐扎于倫敦的馬戲團(tuán)內(nèi)，生活著自幼駝背的青年（丹尼爾·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 飾）。他的丑樣子只能供人家取樂，而青年獨(dú)獨(dú)熱愛醫(yī)學(xué)，尤其